Guardá en Contactos los datos de tus proveedores, clientes y empleados para no cargarlos cada vez que transferís o cobrás.
Cómo verlos
Abrí Contactos en el menú lateral.
Tenés cuatro pestañas: Todos, Proveedores, Clientes, Empleados.
Podés buscar por alias, CVU o nombre.
Cómo crear un contacto
En Contactos, elegí Crear un contacto.
Ingresá CBU, CVU o alias del destinatario en el primer campo. Cresium valida la cuenta y autocompleta nombre de la cuenta, nombre del banco, CUIT y tipo de cuenta.
Completá los campos opcionales: mail, nombre fantasía, teléfono.
Elegí el tipo de contacto (opcional): Proveedor, Cliente o Empleado. Si no elegís ninguno, queda como Sin clasificar.
Cómo cargar muchos contactos de una vez
Si ya tenés la agenda en una planilla, subila en lugar de cargar uno por uno. Se aceptan archivos .xlsx, .xls, .csv y .numbers, con una fila por contacto, y podés descargar un Ejemplo de planilla.
La carga tiene tres pasos: Subir archivo, Revisar columnas y Revisar filas.
En Revisar columnas, Cresium reconoce tus columnas y las relaciona con los campos de Cresium. Ajustás lo que haga falta y podés marcar una columna como No importar.
En Revisar filas ves cuántas son filas nuevas y cuáles requieren más información, con Corregir en cada una.
No hace falta que la planilla tenga un formato específico: subí la que exportás de tu sistema o la que armaste a mano.
Editar un contacto desde cualquier flujo
Editá un contacto desde cualquier lugar donde aparezca: la agenda de Contactos, Enviar dinero o Pagos inteligentes. No hace falta volver a Contactos.
Podés cambiarle el nombre, agregar o quitar mails (por ejemplo, el de administración y el de tesorería del mismo cliente) y editar sus cuentas bancarias, marcar una como favorita o copiar sus datos. El cambio queda guardado en el contacto y se ve en todos los flujos.
Tipos de contacto
Proveedor: a quien le hacés pagos.
Cliente: a quien le emitís cobros.
Empleado: parte de tu equipo. La agenda de contactos es independiente de la nómina de Pago de sueldos.
Contactos que se agregan solos
Cuando transferís a un alias, CBU o CVU que no está en tu agenda, el destinatario se guarda como contacto de forma automática. No hay que confirmarlo ni hay opción para evitarlo.
Sobre la pestaña Empleados
La pestaña Empleados existe en Contactos, pero los empleados que pagaste por Pago de sueldos (Haberes) no se guardan automáticamente acá. Si los querés tener en la agenda de contactos, los tenés que agregar manualmente: desde Enviar dinero, Pagos inteligentes, Cobros inteligentes o directo desde la agenda de contactos.
Si sos operador
La pantalla es idéntica a la del firmante. Crear y editar contactos no requiere firma, así que lo hacés directo.
Qué hacer si no funciona
No podés eliminar un contacto duplicado: escribinos por el chat de la plataforma con el nombre del contacto y su CBU o CVU, y lo damos de baja nosotros.
Cresium rechaza un CBU/CVU/alias que sabés que es correcto: verificá el dato con tu contraparte (un dígito de más rompe la validación). Si está confirmado, escribinos.
Tu planilla quedó con filas en error: corregilas en el paso Revisar filas, que te marca cuáles requieren más información. Si el archivo entero no se procesa, escribinos y lo vemos con vos.
Querés sincronizar tus contactos con tu ERP: la integración que sincroniza contactos es Odoo. Ver Cómo conectar Odoo a Cresium. También podés conectar Xubio, que hoy sincroniza tus cobranzas. Si usás Colppy, Tango, Contabilium u otro, escribinos y registramos tu caso.