Armá una secuencia una vez, asignala a tus contactos y Cresium manda solo los correos de recordatorio de cada factura. Definís cuántos correos salen y cuántos días antes o después del vencimiento sale cada uno.
Las secuencias son parte de Cobros inteligentes. Para configurarlas, entrá a Configuración de cobros y bajá a Recordatorios.
Las secuencias se envían por correo electrónico.
Todos los recordatorios salen a las 9 de la mañana. Si armás o asignás una secuencia después de esa hora, el primer envío recién sale al día siguiente.
Cuántas secuencias podés tener
Podés armar hasta 3 secuencias y asignarlas a distintos grupos de contactos.
Una secuencia puede estar activa, archivada o en borrador (guardada sin activar).
Cómo crear una secuencia
Desde Crear secuencia tenés dos caminos:
Generar con IA
Describís con tus palabras cómo querés cobrarle a un tipo de cliente y la IA arma los correos de la secuencia. La ventana te pide "Contanos cómo querés notificar a tu cliente" y tenés un cuadro de texto ("Describí cómo querés cobrarle a este tipo de cliente…") donde escribís hasta 500 caracteres. También podés dictarlo con Grabar audio.
Para arrancar más rápido hay atajos por tipo de cliente: Servicios, Cuenta cte., Abono, Cliente grande y Sensible. Al generar, la app te muestra la secuencia propuesta para que la revises antes de usarla.
Crear a mano
Armás la secuencia paso por paso, escribiendo vos cada recordatorio.
Los pasos de una secuencia
Cada paso de la secuencia es un correo con su fecha. Para cada paso definís cuántos días antes o después del vencimiento sale, con cualquier cantidad de días. Podés pedir que los envíos excluyan fines de semana y feriados, para que un recordatorio no caiga en un día no hábil.
Los recordatorios salen en función del plazo de pago de cada cliente. Mirá Plazos de pago: global y por contacto.
Asignar secuencias a los contactos
Una secuencia recién empieza a enviar correos cuando la asignás a contactos. Asignás de a un contacto por vez, y podés crear un contacto nuevo en el momento.
También podés fijar una secuencia predeterminada: cada contacto nuevo o importado entra automáticamente a esa secuencia y empieza a recibir recordatorios, sin que tengas que asignarlo uno por uno. Los contactos que dejes sin secuencia no reciben recordatorios.
Para saber en qué momento una secuencia deja de mandar correos, mirá Cuándo se detiene una secuencia de recordatorios.
Ver el progreso
Cada factura muestra en qué punto va su secuencia:
En la tabla de Cobros pendientes, la columna Seguimiento.
En el panel de detalle de la factura, la solapa Seguimiento: qué secuencia tiene asignada, en qué estado está y cuántos recordatorios salieron.
Si sos operador
La configuración de recordatorios es parte de Cobros inteligentes, que en general podés operar en tu rol porque los cobros no son una salida de dinero.
Qué hacer si no funciona
Un contacto no recibe ningún recordatorio: revisá que tenga una secuencia asignada y activa, y que tenga un mail cargado.
Configuraste todo y los correos no salen: si el contacto tiene secuencia activa y mail cargado y aun así no llegan, escribinos por el chat de la plataforma con el nombre de la secuencia, el contacto y la factura.
Un recordatorio cayó fin de semana o feriado: activá la opción de excluir fines de semana y feriados en la secuencia.