Solicitudes centraliza las operaciones que están esperando aprobación. Si sos firmante, ves las que tus operadores armaron y necesitan tu firma. Si sos operador, ves las que armaste vos y podés mandarle un recordatorio al firmante.
Cómo se crea una solicitud
Si sos operador no podés ejecutar operaciones solo: al confirmar un pago o una transferencia se crea una solicitud que llega a esta pantalla. Antes de confirmar podés dejarle una nota para el firmante de texto libre. Podés armar todas las solicitudes que necesites aunque la cuenta no tenga saldo en ese momento.
La opción Pagar ahora o dejar en cola agrupa varias operaciones para que el firmante las apruebe todas juntas con un solo código.
Cómo firmar o rechazar una solicitud
Abrí Solicitudes. Empezás en Pendientes, donde están las operaciones que esperan tu firma; las ya resueltas están en Completados y Rechazados. Podés buscar por tipo de operación, solicitante o monto.
Cada fila identifica la operación con un nombre descriptivo (por ejemplo, un lote y su cantidad de destinatarios o un envío programado y su destinatario), el monto, quién la solicitó y las fechas de solicitud y de envío. Las solicitudes que el operador marcó como urgentes llevan la etiqueta PRIORITARIO.
El detalle muestra además la nota interna y la referencia que se cargaron al armar la operación, así sabés qué estás firmando sin salir de la pantalla.
Cuando se piden varias firmas juntas, por ejemplo al pagar varias facturas en una sola operación, al firmante le llega un solo mail con todas las operaciones, en vez de uno por cada firma.
Para aprobar: elegí Firmar. Cresium ejecuta la operación y la solicitud pasa a Completados. La operación queda registrada en Movimientos.
Para rechazar: elegí Rechazar. La solicitud pasa a Rechazados y el operador queda notificado.
Cómo seguir tus solicitudes si sos operador
La pantalla se ve igual pero con dos diferencias:
Solo ves tus propias solicitudes pendientes.
En lugar de Firmar / Rechazar, tenés Ver detalles y Enviar recordatorio.
Elegí Enviar recordatorio y al firmante le llega un mail con el link a la solicitud.
Si la operación es urgente, al armarla podés marcarla como prioritaria para que aparezca destacada en la pantalla del firmante.
Qué hacer si no funciona
Firmar está inactivo en una solicitud que sí podés firmar: escribinos por el chat de la plataforma con el nombre de la operación y el monto.
Aprobaste una solicitud pero la operación no se ejecutó: revisá Movimientos. Si después de un rato no aparece, escribinos.
Aparece un mensaje de error al firmar: copiá el mensaje y escribinos para que lo revisemos.
Mandaste un recordatorio y no hay respuesta del firmante: podés contactarlo por otro canal. Si pensás que el recordatorio no le llegó, escribinos y lo revisamos.