Estas son las columnas de la tabla de facturas de Cobros inteligentes y lo que muestra el panel de detalle de cada factura.
Cuatro pestañas: Todos, Pendientes, Parciales (cobradas en parte) y Cobrados.
Tabla
Cada fila es una factura. Tenés buscador ("Buscar por CUIT, pago o emisor"), Filtros, Personalizar columnas y Descargar. Las filas se agrupan por estado (Vencidos, Pago parcial, Cobrados, Anulados).
El set de columnas es personalizable desde Personalizar columnas: elegís cuáles ver y en qué orden. Cliente / Pagador y Monto de factura quedan fijas; el resto las ordenás como quieras. Las columnas son: Número de Factura, Cliente / Pagador, Monto de factura, Total cobrado, Estado, Vencimiento, Vto. FC, Plazo, Emisión, Acciones, Seguimiento e Importado de.
Seguimiento muestra en qué punto va la secuencia de recordatorios asignada a esa factura (ver el artículo de Recordatorios de cobro). Cuando la secuencia se completó, muestra "Secuencia completada"; si no hay nada que mostrar, un guion.
Acciones: desde cada fila asignás el plazo de pago, compartís el link de pago o asignás la secuencia de recordatorios.
El detalle de una factura
Abrí una factura para ver su detalle. El panel de detalle muestra el documento y te deja pasar a la factura siguiente sin cerrarlo. Tiene cinco solapas:
Detalle: número, emisión, Vto. FC, vencimiento, plazo, monto original y saldo pendiente. También muestra el contacto con su cantidad de mails asociados.
Pagos: los pagos aplicados a la factura y el saldo pendiente. Se pueden aplicar varios pagos a una misma factura.
Seguimiento: la secuencia de recordatorios asignada, su estado y el progreso (por ejemplo, cuántos pasos se enviaron y si la secuencia está completada).
Actividad: el registro de eventos de la factura con su fecha: cuándo se subió, cuándo se editó, cuándo se aplicó una nota de crédito, las transacciones y las retenciones.
Notas: dos tipos de nota. La nota interna es solo visible para tu equipo. La nota al pagador se ve en el portal de pago del cliente.
Desde el panel de detalle cobrás la factura y abrís las acciones.